2023년 3분기(3분기) 종자 성장 단계에 있는 금융기술(핀테크) 기업의 벤처캐피탈(VC)은 전년 동기 대비 36% 감소한 약 60억 달러를 기록했다. 특히 자금 조달 거래량은 약 484건으로 39% 급감했습니다.
긍정적인 측면에서는 이전 분기에 가장 큰 타격을 입었음에도 불구하고 성숙한 스타트업이 다시 돌아왔습니다. 이들의 자금 조달 가치와 거래 건수는 전년 대비 약 30% 증가한 것으로 알려졌습니다. 이러한 개선은 낮은 기저 효과 때문일 수 있습니다.
현재 자금 감소는 VC의 노출이 처음으로 성숙한 스타트업으로 축소된 후 투자 속도가 중단된 2022년 3분기에 시작되었습니다. . 그러나 후기 단계 VC의 이러한 낙관론이 유지되어 초기 단계의 벤처 투자자에게 흘러갈지는 여전히 불확실합니다.
디지털 대출 시장 조사
디지털 대출은 그 어느 때보다 널리 확산되었습니다. 2022년 글로벌 시장 가치는 126억 달러로 평가되었습니다. 2023년부터 2032년까지 연평균 성장률(CAGR) 19.4%로 최대 718억 달러까지 성장할 것으로 예상됩니다.
디지털 대출 시장은 여러 요인에 따라 다양한 범주로 나뉩니다. 여기에는 구성 요소 유형(솔루션 및 서비스), 설정 방법(온프레미스 및 클라우드), 이를 사용하는 기업 규모(대기업 및 중소기업), 사용 대상(은행, NBFC 및 신용조합). 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 LAMEA(라틴 아메리카, 중동 및 아프리카)를 포함하는 지역 측면에서도 살펴봅니다.
2022년에는 솔루션 부문이 가장 높은 성장을 기록했습니다. 이는 디지털 대출 기술을 사용하면 대출 기관이 더 빠르고 편리한 대출 처리를 제공할 수 있기 때문이며, 이는 자금에 대한 빠른 접근이 필요한 차용자에게 매우 중요합니다. 예를 들어, 거의 즉시 승인될 수 있지만 기존 대출 기관의 승인은 1~2주 더 오래 걸릴 수 있습니다.
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또한 디지털 대출 시장에 진입하는 핀테크 스타트업과 기존 금융 기관의 수가 증가함에 따라 대출자와 대출자 모두의 진화하는 요구와 선호도를 충족할 수 있는 창의적인 솔루션에 대한 기회가 많이 있습니다.
테이크는 무엇입니까?
온라인 금융 서비스에 대한 수요 증가로 인해 여러 디지털 금융 기관이 VC 시장으로 복귀했습니다. 이로 인해 2023년 3분기 AI 기반 핀테크 모델에 대한 여러 투자자의 관심이 높아졌습니다.
불행하게도 이러한 긍정적인 동인은 지역 및 업종 전반에 걸쳐 자금 감소를 포착하지 못했습니다. 일부 대형 금융 기술 회사는 계속 성장하기 위해 실용적이고 낮은 가치 평가를 수용하고 있습니다.
그러나 벤처 캐피탈리스트가 이전 투자 라운드를 기반으로 가치를 평가하는 것을 의미하더라도 포트폴리오에서 선두 기업이 강세를 유지할 수 있도록 지원한다는 증거도 있습니다. 가용 자본이 많지 않을 때 기업이 기존 투자자에 의존하는 것은 드문 일이 아니지만, 업계에서는 신규 투자자를 개선의 긍정적인 신호로 보는 것을 선호합니다.
글로벌 펀딩이 최저치를 기록하는 방법
2023년 첫 9개월 동안 1,655번의 자금 조달 라운드에서 290억 달러가 모금되었습니다. 이는 같은 기간 동안 2,684건의 자금이 540억 달러를 모금했던 전년도에 비해 감소한 수치입니다. 2023년 3분기는 라운드 수와 모금액 측면 모두에서 2021년 초 이후 자금 활동이 가장 적었습니다.
2022년에는 여전히 펀딩 환경에 대한 열기가 뜨거웠을 때 월 평균 270건의 거래가 있었습니다. 거래 건수가 올해 마지막 두 달 동안 200건 미만으로 떨어진 경우는 단 두 번뿐이었습니다. 반면 2023년에는 1월과 3월에만 거래 건수가 200건을 넘었다. 2023년 9월 거래는 159건으로 8월 147건, 7월 178건보다 적다.
지역 분석: 라틴 아메리카는 최악의 타격을 입었지만 아시아 태평양은 탄력적입니다.
2023년 3분기 라틴아메리카는 벤처 캐피탈(VC) 투자가 가장 크게 감소해 2022년 같은 기간의 10억 달러에 비해 72% 감소한 3억 1천만 달러에 그쳤습니다. 유럽, 중동, 아프리카에 대한 투자 (EMEA)도 전년 대비 절반 이상 감소해 총 12억 달러를 기록했습니다.
반대로 북미는 VC 투자의 주요 목적지로 남아 있었지만 총 자금은 3분의 1 감소한 26억 3천만 달러를 기록했습니다. 아시아태평양 지역은 상대적으로 작은 변화를 겪어 전년도와 거의 같은 19억 달러를 모금했습니다.
마지막 생각들
밸류에이션 측면에서 핀테크는 지난 2년 동안 가장 빠른 속도로 성장했습니다. 그러나 격언에 따르면 높이 올라갈수록 넘어지기가 더 어려워집니다. 이번 주에는 공개 시장의 재설정 낙수 효과가 더욱 강해지면서 여러 핀테크 스타트업이 삭감을 시작하고 하락세를 올리게 되었습니다. 이러한 모든 역풍에도 불구하고 한 가지 중요한 희망이 있습니다. 핀테크는 특히 역풍이 사라진 후에 더 나은 비즈니스를 구축하기 위해 더 열심히 노력할 것입니다.
